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¿Cómo importar prestamos a Sistema TRESS?

Posted: Jul 9, 2019
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¿Cómo importar préstamos a Sistema TRESS?

El mecanismo de importación de préstamos resulta de gran utilidad cuando ya se tiene una relación de préstamos en un archivo de Excel y se requiere transferir la información a Sistema TRESS, para poder tomar ventaja de este mecanismo es necesario preparar un archivo con la siguiente estructura:

 

Empleado: Numero del colaborador al que se le registrara el préstamo
Tipo de Préstamo: Código existente en el panel de navegación –Tablas – Nomina – Prestamos que corresponda al préstamo que se desee importar


Referencia: Es un identificador del préstamo, en el caso de Fonacot suele ser el número de crédito
Fecha de Inicio: Fecha en que el préstamo es otorgado, el descuento se realizara en las nóminas cuyas fechas del periodo sean igual o mayor a la fecha de inicio del préstamo
Monto préstamo: Monto total prestado
Abonos anteriores: Cantidad que el empleado ya ha pagado, en caso de ser un préstamo del cual no se han efectuados descuentos puede quedar en 0
Fórmula para descuento: Monto a descontar en cada periodo, se puede cargar también una formula indicando la cantidad prestada entre el número de periodos en que se descontara, por ejemplo 10000/10

Una vez que el archivo contiene toda la información necesaria se recomienda sea guardado como un archivo delimitado por comas (*.CSV)

Para realizar el alta de los nuevos préstamos es necesario ir a Expediente en el menú de pestañas y seleccionar el proceso Importar:

Se selecciona la opción Prestamos, indicando en Archivo la ruta en la que se encuentra el layout que se generó, al ser un archivo delimitado por comas seleccionamos la opción ASCII Delimitado y el formato de fecha en que se encuentra la fecha de inicio en nuestro archivo, se da clic en siguiente y finalmente en aplicar.
Se selecciona la opción Prestamos, indicando en Archivo la ruta en la que se encuentra el layout que se generó, al ser un archivo delimitado por comas seleccionamos la opción ASCII Delimitado y el formato de fecha en que se encuentra la fecha de inicio en nuestro archivo, se da clic en siguiente y finalmente en aplicar.

Una vez concluido el proceso podemos validar la información cargada por medio de un reporte o bien, en el historial de préstamos del empleado, disponible en el panel de navegación Empleados – Nomina – Prestamos en este apartado se muestran los préstamos de todo tipo que se le han otorgado al empleado. Los préstamos pueden ser de varios tipos, los más comunes son de empresa, de Infonavit y de fondo de ahorro.

 

 

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Ivonne Lorenia Solano Became
Asesor de Proyetos medio

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